• 交易提供了进军药品增长业务市场的机会
• 收购Akorn, Inc. 预计将在2018年增加集团盈利¹
• 收购默克集团的生物仿制药业务，致力于在快速增长的市场中立足
• 两笔交易全部通过债务和现金流融资
• 确定了集团2020年盈利目标²

费森尤斯集团首席执行官Stephan Sturm先生表示：“这对于费森尤斯卡比来说是意义重大的两项收购，这些都旨在强化和补充业务发展。Akorn对于费森尤斯卡比来说是一个很好的战略匹配，该公司的产品组合与我们耕耘已久的仿制药业务有很大的互补性。另外，在当下进入生物仿制药业务也是在正确的时间向正确的方向迈进。这对于费森尤斯卡比来说是进入强劲增长和高利润业务的机会。这两项收购都是费森尤斯卡比在中长期发展道路上的里程碑。”

¹不包括整合成本归属于Fresenius SE＆Co. KGaA股东的净收入

²归属于Fresenius SE＆Co. KGaA股东的净收入

收购Akorn加强核心业务和产品组合的多元化

• 购买价格为每股34美元，总价相当于43亿美元，另包括Akorn约4.5亿美元¹的净负债。
• Akorn董事会提议批准交易和合并协议
• 巨大的成本和高增长协同效应与较低的整合难度

费森尤斯卡比已同意以每股34美元的价格收购美国处方和非处方药品制造商Akorn公司，总价相当于43亿美元，另加上约4.5亿美元¹的净负债。

Akorn生产和销售注射剂、局部乳膏、软膏和凝胶、无菌眼科药物、口服液体药物、耳部溶液用药、鼻喷雾剂和呼吸道药物，其产品组合多元化。Akorn产品主要在美国销售——除医生、医院和诊所处方外，还在零售药店（包括处方药和非处方药）中买到。

Akorn所在的美国市场，总额约1060亿美元。依据IMS预估的市场价值，Akorn目前正在进行的新药批准的产品线总价值约93亿美元。公司现有员工2000余人，在美国、瑞士和印度设有3个研发中心和5个生产基地。Akorn和费森尤斯卡比的美国总部都在北伊利诺斯州，相距不远。

费森尤斯卡比首席执行官Mats Henriksson先生表示：“汇集我们两家公司的产品组合，将加强我们在美国的业务并使其更多样化。Akorn带给费森尤斯卡比的，是与我们现有产品不同的剂型产品，以及从开发、制造到销售，再到获得新的客户群和产品的丰富经验。Akorn的产品线骄人，大约有85个新药审批在美国食品药品监督管理局等待批准，此外还有数十个产品在开发中。

费森尤斯预计收购将在2018年在不计入整合成本的情况下，增加集团净收入¹和集团每股盈余¹，并从2019年起在计入整合成本的情况下对集团收入产生正向效益。

Akorn董事会已就该交易以及与费森尤斯卡比的并购协议，提请股东会批准。按照惯例，交易最终完成交割取决于通过美国HSR法案的反垄断审查并获得Akorn的股东批准。交割预计将在2018年年初完成。

1预计Akorn截至2017年12月31日的净负债为4.5亿美元

进入蓬勃增长的生物仿制药市场

• 费森尤斯卡比现有药物组合的战略补充
• 炙手可热的产品线，专注于肿瘤学和自身免疫性疾病，目前品牌销售额约300亿美元

费森尤斯集团和默克集团今天宣布，费森尤斯卡比将收购默克的生物仿制药业务，该业务包括整个研发线以及位于瑞士奥邦和韦威的70多名经验丰富的员工团队。产品线专注于肿瘤学和自身免疫性疾病，目前品牌销售额约为300亿美元。

生物仿制药是与已经批准的某一生物药物“相似”的药物。生物制剂是一种创新药物，其特征在于靶向的作用方式和对患者副作用的降低。他们的生物仿制药使这些最先进的治疗方法可以为越来越多的患者提供经济和便利的服务。

费森尤斯卡比预计到2019年底将开始销售，并估计根据目前的产品开发时间表，业务将于2023年前提高到上亿的销售额。

费森尤斯卡比首席执行官Mats Henriksson先生表示：“生物仿制药是制药市场中快速增长的领域。一些大的生物原研产品的专利将在未来几年后过期。通过此次收购，费森尤斯卡比增强了其在注射药物市场中的领先地位，并进一步使其产品组合多样化。这些都为业务的长足发展奠定了基础。”

声明：

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